每日观察!巨亏1640亿美元!全球最大主权财富基金创历史最大亏损纪录

时间 : 2023-01-31 21:52:10 来源 : 华尔街见闻


(资料图)

受通胀、美联储升息及俄乌冲突影响,挪威1.3万亿美元的主权财富基金去年亏损创历史新高,打破2008年的亏损纪录。

根据周二官方公告,挪威全球政府养老基金在2022年投资亏损14.1%,达到16370亿克朗(1640亿美元),这打破2008年的亏损纪录。基金之前的最大亏损发生在2008年,亏损额为6330亿克朗。此次亏损也终结了该基金创纪录的连续盈利。从2019年到2021年,该基金在三年中的年收益均超过1万亿克朗,累计收益超过4万亿克朗。

作为全球最大单一股票投资者,挪威全球政府养老基金回报高度依赖于市场走势。但即便如此,基金表现较参照基准仍然高出0.88个百分点。

挪威央行投资管理首席执行官Nicolai Tangen在公告中表示,

市场受到欧洲的战争、高通胀和利率上升的影响。这同时对股票市场和债券市场造成了不利影响,这很不寻常。除了能源行业,股市所有其他板块的回报均为负值。

细分项目领域,挪威全球政府养老基金去年在股票和固定收益领域分别损失15.3%和12.1%。未上市的可再生能源基础设施的回报率为5.1%,未上市的房地产项目回报率为0.1%,略微挽回部分损失。

尽管出现创记录亏损,但以瑞典克朗计算的基金整体规模2022年依然实现正增长,同比增长890亿克朗。这主要归结于克朗对几种主要货币贬值及创纪录的1.1万亿克朗增量资金流入,后者主要由于挪威政府油气收入增长。

挪威全球政府养老基金成立于1990年,资金主要来自挪威石油与天然气产业缴的税金,其历史平均回报率达到6%。

根据官方资料,基金的69.8%投资于股票,27.5%投资于固定收益,2.7%投资于非上市房地产,0.1%投资于非上市可再生能源基础设施。截至2022年底,基金规模仍高达12420亿挪威克朗。

根据此前公布的持股清单,挪威全球政府养老基金从全球最大的石油和天然气公司获利了结,减持了壳牌公司、TotalEnergies和埃克森美孚公司的股份。Chevron和BP的股份也有所减少。

标签: 养老基金 全球最大 固定收益

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