云从科技拟定增募不超36亿 去年IPO募17亿净利亏8.5亿_新要闻

今日，云从科技（688327.SH）收报47.33元，涨幅15.44%。

(资料图片仅供参考)

昨晚，云从科技发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的募集资金总额不超过人民币363519.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于云从“行业精灵”大模型研发项目。

本次发行募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于公司系统性提升认知技术水平，将大模型基础理论与行业实践相结合，巩固公司核心技术壁垒，推动公司应用场景拓展和人工智能生态建设，提升公司市场地位和综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

云从科技本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。本次发行将采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

云从科技本次发行的对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过222201168股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日（即本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。

云从科技本次发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司全体新老股东按本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

2020年9月1日，云从科技召开2020年第三次临时股东大会，表决通过了《关于公司实施特别表决权制度及累积投票制度暨修改公司章程及股东大会议事规则的议案》，并修改《公司章程》，设置特别表决权。根据特别表决权设置安排，公司控股股东常州云从持有公司的146505343股股份为A类股份，其他股东（包括首次公开发行对象）所持公司股份均为B类股份。除《公司章程》规定的部分特定事项的表决外，每一A类股股份享有6票表决权，每一B类股股份享有1票表决权。截至预案公告日，常州云从持有公司的146505343股A类股份，占本次发行前总股本的比例为19.78%，表决权比例59.67%，为公司控股股东。周曦先生持有常州云从99.88%的股权，通过常州云从控制公司59.67%的表决权，为公司实际控制人。按照本次发行上限222201168股测算，本次发行完成后公司控股股东常州云从持有公司股份比例为15.22%，表决权比例为51.85%，仍为公司控股股东，周曦仍为云从科技实际控制人。因此，本次发行不会导致云从科技控制权发生变化。

云从科技本次发行的方案及相关事项已经2023年3月30日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

云从科技于2022年5月27日在上交所科创板上市，发行数量为1.12亿股，发行价格为15.37元/股，保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是高吉涛、吴建航。

云从科技首次发行募集资金总额为17.28亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为16.27亿元。云从科技最终募集资金净额比原计划少21.23亿元。该公司于2022年5月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金37.50亿元，分别用于人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、人工智能解决方案综合服务生态项目、补充流动资金。

云从科技发行费用总额为1.01亿元，其中，中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费用7212.20万元。　

云从科技2022年度业绩快报公告显示，2022年，云从科技实现营业收入5.25亿元，同比下滑51.21%；归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9.27亿元。

来源：中国经济网

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